A cidade de Kalm Town

Yuffie, filha de Godo de Wutai, deixa a cidade em busca de Materia. Ela acredita que, levando Materias a Wutai, a cidade poderá reconquistar sua honra e se proteger.[/li]Nanaki, do Cosmo Canyon, é capturado por Hojo e usado em experiências secretas. Hojo o marca com o nome Red XIII.[/li][/ul]Presente:

Cloud, agora recuperado, começa a pensar em se mudar de Midgar. Querendo manter os olhos nele, Tifa propõe que ele se torne um mercenário para a AVALANCHE, cujo quartel general fica no bar de Tifa.[/li]Sua primeira missão é ir ao Reator no Setor 1. Cloud e Barret são ajudados por Biggs, Wedge e Jessie, e conseguem plantar uma bomba e incapacitar o reator. Cloud conhece Aeris durante a fuga, ela oferece uma flor por 1 gil. Cloud consegue escapar pelo trem de Midgar e volta com Barret para o 7th Heaven Bar, onde são recebidos por Tifa e Marlene.[/li]Eles partem para a Segunda missão, no Reator do Setor 5. No entanto, eles são surpreendidos pelo Presidente Shinra, que os deixa para lutar contra uma nova arma bélica. Eles derrotam o robô, mas uma explosão acaba fazendo com que Cloud caia pelo telhado em uma igreja na favela do Setor 5, onde ele é achado por Aeris.[/li]Reno decide liderar um grupo de soldados da Shinra na igreja em outra tentativa de capturar Aeris. Cloud ajuda Aeris a escapar e eles vão até a casa dela, onde ela o apresenta a Elmyra. Cloud pergunta como ele poderia voltar ao Setor 7 e descobre que o Wall Market, no Setor 6, é a única maneira existente. Aeris oferece levá-lo, mas Cloud e Elmyra concordam secretamente que ele deveria partir sozinho.[/li]Don Corneo, um cafetão que mora no Wall Market, recebe ordens de Heidigger (líder do grupo de ?Manutenção da Segurança Pública? da Shinra, um eufemismo para os Turks) para descobrir o paradeiro de Barret. Ele descobre, mas Barret também descobre segredos de Corneo através de seu assistente. Don Corneo tem um harém e escolhe uma garota por noite. Barret concorda em deixar Tifa se infiltrar na mansão e extrair todas as informações possíveis dele confiando nas habilidades de luta dela.[/li]Cloud chega ao Setor 6 sozinho, mas encontra Aeris esperando por ele perto de um playground. Antes de irem ao Wall Market, eles vêem uma carroça guiada por um Chocobo com ninguém menos que Tifa dentro. Cloud decide descobrir o que está acontecendo. Eles seguem para o Wall Market.[/li]Cloud e Aeris descobrem os segredos sobre Don Corneo. Aeris oferece ir à mansão sozinha, mas Cloud se nega a deixar. Aeris decide então vestir Cloud como uma garota para que ele se infiltre. Os dois entram, acham Tifa, resgatam-na dos capangas de Don Corneo e encurralam-no em seu quarto. Eles descobrem que a Shinra está planejando destruir todo o Setor 7 para destruir a AVALANCHE. Don Corneo ativa um mecanismo secreto, joga os três no esgoto e manda seu monstro de estimação para atacá-los.[/li]Eles derrotam o monstro e conseguem atravessar o esgoto e um cemitério de trens. Chegam no pilar central do Setor 7 e encontram o local já sob ataque, com Barret e os outros membros da AVALANCHE em batalha cerrada. Aeris concorda em ficar para trás cuidando dos feridos. Ela acha Marlene e a manda para a casa de Elmyra no Setor 5. No entanto, Aeris é capturada por Tseng. Enquanto isso, Reno (dos Turks) ativa a contagem de auto destruição do pilar, mantendo Cloud e sua equipe ocupados enquanto o tempo se esgotava. Cloud, Tifa e Barret conseguem escapar em uma manobra ousada, mas os outros membros da AVALANCHE morrem na explosão.[/li]Barret encontra Marlene na casa de Aeris sob os cuidados de Elmyra e diz a elas para saírem de Midgar, pois não era mais seguro. Elas seguem o conselho e partem para a cidade de Kalm Town. Os membros da AVALANCHE vão ao Setor 0 por uma passagem no Wall Market e entram no quartel general da Shinra para resgatar Aeris. Eles recebem a ajuda do Prefeito Domino, que está cansado de sua função por não passar de uma marionete da Shinra.[/li]No 66º andar do quartel general, eles ouvem uma conversa sobre a destruição do Setor 7 e vêem Hojo pela primeira vez. Eles o seguem ao andar seguinte, onde Cloud acha o corpo sem cabeça de Jenova, tirado de Nibelheim. Próximo ao local, eles acham Aeris presa em um compartimento. Hojo tenta manter Aeris e uma criatura vermelha estranha no mesmo compartimento por razões de procriação, mas Barret destrói a câmara e uma reação ocorre. Hojo abre a câmara rapidamente, mas é atacado pela criatura, que é Nanaki/ Red XIII.[/li]

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