*Na guilda*
Natsu: Precisamos logo pegar um trabalho se não vamos morrer de fome!
Happy: Aye!
Lucy: Eu quero um que ganhe bem e seja fácil...
Natsu: Ei, olhe esse aqui!
Salvar criança ? Ela está na guilda ?Phil Zere? ? Localizada na floresta ao leste de Fiore.
Recompensa: 100.000
Lucy: Essa é perfeita!
Gray: Tudo bem, vamos partir logo para terminar o quanto cedo melhor.
Erza: Tem algo de errado...
*Algumas horas depois, quando eles chegam lá*
Natsu: Alôô! Tem alguém ai?
Lucy: Natsu, não saia gritando!
Gray: Eu estou ouvindo um choro.
Erza: Está vindo do corredor da direita! Vamos lá.
*Chegando lá, avista-se uma criança chorando*
Natsu: Ei amigo, o que aconteceu? Qual o seu nome?
???: Meu nome é Philip,*snif* e o que aconteceu é que... VOCÊS CAIRAM NA MINHA ARMADILHA.
*Do nada a guilda inteira vira um castelo gigante*
Lucy: O que é isso?
Gray: Droga...
Philip: Você deve saber, não é, Erza-neesan?
Erza: Philip...
Philip: Finalmente chegou o dia que eu poderei te matar. Para a sua tristeza, eu sei tudo sobre você e seus amigos, as fraquezas e ataques. Mas irei ser justo e lutarei contra vocês sem usar magia. Só a Erza que eu irei matar, como vingança.
Lucy: Você conhece ele Erza?
Gray: ?Erza-neesan??
Erza: Sim conheço. Ele é meu irmão.
Natsu: Estranho!
Happy: Aye!
*Le feedback da Erza de sua infância*
Mãe da Erza: Venha Erza e Philip! Corram rápido! Aqui em cima a escuridão não chegará em nós!
Erza: Conseguimos.
Philip: Eba mana! Espere, cadê o Jellal?
*Philip avista Jellal lá embaixo, fugindo das trevas*
Philip: Eu vou ir salvar ele.
Erza: Não Philip, e se os dois não conseguirem voltar?
Philip: Tudo bem mana! Eu sei que você gosta dele.
*Philip desce e vai buscar Jellal ? Philip luta contra as trevas e leva Jellal*
Philip: Mana eu consegui! Ele só ficou com a marca das trevas em um olho, mas isso não vai fazer nada.
Erza: Obrigada Philip...
Philip: Viu mana? Eu disse que ia voltar com Jel...
*Escuridão puxa Philip*
Philip: MANAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
*Philip começa a ser consumido pela escuridão*
Philip: Vingança... Eu irei te matar, Erza...
*Ele desaparece e alguns homens entram na cidade*
???: Vamos levar esses que estão aqui em cima para a Torre Celestial, assim todos sentirão a magia do nosso Deus: Zeref!
*Erza, Jellal e suas famílias são levadas para trabalhar escravamente na Torre Celestial - Philip acorda na floresta*
Philip: Como ela pode, me deixar... Nem tentou ajudar... Eu irei matá-la...
???: Eu te ensino uma magia. Em troca você me dá sua alma quando morrer.
*Philip assustado pensando diz*
Philip: QUEM É VOCÊ?
Zeref: Eu sou Zeref, o mago negro. Eu te ensino magia da morte em troca da sua alma quando você morrer.
Philip: Essa magia pode fazer eu matar Erza?
Zeref: Claro.
Philip: Então tá... Ei, porque estou com a marca das trevas?
Continua no próximo capítulo: 2 "Aprendendo com o Mago Negro"